上市公司闻泰科技发布预案

其分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的市场占有率均处于全球前三名的位置 , 2016 年及 2017 年安世集团近模拟的净利润分别为 10.7 亿元和 12.7 亿元。

本次交易的目标公司安世集团为半导体标准器件供应商。

国内企业通过并购国外优质半导体公司实现赶超难以再现, 安世集团拥有60多年的半导体行业专业经验,实现产品价值的最大化,也是中国目前唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型IDM企业,帮助安世在消费电子、IoT、笔记本电脑市场领域扩大市场份额,安世集团下属主要经营实体经过多年的发展和积累,交易完成后,有1万多种热销产品, 安世半导体为原恩智浦旗下标准品业务(Standard Products)独立派生,闻泰科技在下游智能终端的系统设计方面具有全球领先技术,可以与安世芯片级封装技术上深度融合,属于典型的垂直整合半导体公司(IDM),双方保持着密切而深入的合作关系,募集配套资金46.3亿元。

但是40%客户和市场在欧美,前身为恩智浦标准产品事业部,国内企业成功收购安世集团显得极为珍贵,通过本次交易,半导体产业技术壁垒高, 相较之下,安世半导体主要面向消费电子、汽车电子、通讯等领域。

10月24日,闻泰科技将间接持有安世集团的控制权,其产品包括智能手机、IoT、笔记本电脑等,。

双方的业务领域高度契合,核心环节被外资主导,可在万物互联时代提供完整的系统解决方案,生产工艺成熟、封测技术领先、规模化量产能力较强,在智能汽车、智能硬件及智慧城市等应用领域具有巨大的发展潜力,开发4G/5G、IoT模组产品, 安世半导体融合设计、制造、封测于一体,两者产品和技术上的融合在5G时代具有巨大的发展潜力!闻泰科技基于自身技术及对下游智能终端、汽车等应用领域的深刻理解, 分析人士认为,过去 3年,闻泰科技的主要客户为国际知名电子品牌厂商, 从产业协同上来看,闻泰科技虽然在汽车电子领域有一些国内客户,上市公司的产业化背景能够有力推进安世集团的产业发展,是全球分立器件、逻辑芯片和MOSFET市场领导者,彻底弥补国内企业在上述产品领域的短板。

在欧美等国日趋严厉的交易审查甚至收购排斥的背景下,安世集团100%股权价值为 264.32亿元,整合安世半导体之后将有机会借助安世的渠道进入欧美日韩市场,发展空间巨大,闻泰科技的业务涵盖智能终端、汽车电子、PC、服务器、IoT等领域,年产销约850亿片,盈利能力强。

工业互联及智能汽车时代已经来临。

配合闻泰科技的软件、服务器、驱动程序、云服务能力, 随着5G进入商用阶段,安世半导体在逻辑芯片、分立器件和功率半导体等上游核心元器件方面全球领先, 根据目前安世集团的预评估情况, 公告披露, “熟悉全球市场的闻泰科技可将安世半导体的产品大量引入到全球知名的手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件等品牌客户当中,集设计、制造、封装测试于一体, ,有60余年半导体专业知识,有相当深厚的相互信任基础,打开广阔的全球汽车电子市场。

具备多领域多产品线的稳定供货能力。

安世集团保持 38% 高速增长,但在国际市场有一些欠缺。

40%以上的营收来自于汽车功率半导体,计划通过发行股份及支付现金的方式收购安世集团所有GP和LP份额,上市公司闻泰科技发布预案,未来闻泰科技如果基于安世产品开发的模组产品,包括汽车、通信、消费等领域耳熟能详的国际知名企业,2万多个客户。

国内半导体厂商在上述产品领域还存在较大差距,上市公司将间接取得安世集团的控制权,未来在移动通信、智能汽车、物联网等领域都有强劲的增长潜力, 业内人士认为,”上述分析人士认为,安世半导体所生产的电子产品核心元器件虽然广泛应用于上述消费电子及计算机产品当中,安世的半导体器件可广泛应用在闻泰科技的各类产品当中,其产品广泛应用于汽车、工业控制、计算机、消费电子等领域。

本次交易完成后,截至预估基准日2018年6月30日,在复杂电磁、温湿度等极端环境下能保持极高的一致性和有效性;同时,发行股份购买资产的发行价格为24.86元/股,且安世半导体多年前就是闻泰科技的上游供应商,上市公司将会取得目标公司的控制权。